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[용인신문] 전통시장 활성화를 위해 개정됐던 유통산업발전법(이후 유통법)을 재개정해야 한다는 지적이 나오고 있다. 대형마트 월 2회 의무휴업을 규정한 법이 지난 10년 간 이어졌지만, 인터넷 쇼핑 활성화 등 유통시장 변화를 따라가지 못하고 있다는 것.

당초 법 취지가 전통시장 등 골목상권 활성화인 만큼, 산업구조 변화 속에서 죽어가는 전통시장을 살리기 위한 법 개정이 필요하다는 목소리다.

현행 유통법에 따르면 대형마트는 영업시간을 오전 10시부터 밤 12시로 제한하고 월 2일씩 의무휴업일로 지정해야 한다. 또 지역 전통시장 반경 1km 내에는 연면적 3000㎡ 이상 점포 입점이 제한된다.

정부와 국회는 지난 2010년 전통시장과 중소상공인을 보호한다는 취지로 법을 개정해, 2012년부터 대형마트 의무휴업을 유지해 왔다.

그러나 규제가 이어진 지난 10년 동안 국내 유통산업은 크게 변화했다. 규제 사각지대에 있는 식자재마트, 이커머스 업체들은 반사이익을 보며 성장했고, 대형마트와 기업형슈퍼마켓(SSM)의 주력 영업 형태가 온라인으로 변화한 것.

일부 대형마트 오프라인 매장 등이 폐점하면서 골목상권 활성화 등의 기대도 나왔지만, 사실상 이커머스 업체들과 비교해 ‘새벽배송’ 경쟁력을 높인 온라인 유통시장 규모가 커졌기 때문이라는 평가다.

실제 최근 소비자 트렌드는 온라인 구매가 차지하는 비중이 높아져 대형마트 의무휴업일에도 지역 상권이나 전통시장을 이용하는 소비자가 미미한 수준이다.

처인구 중앙동에 거주하는 A씨는 “근처 대형마트가 의무휴업일이 아니어도 평소 빠르게 배송되는 가능한 쿠팡·마켓컬리 등을 사용한다”며 “굳이 찾아가지 않아도 쉽게 장을 볼 수 있는 게 더 편리하다”고 말했다.

국회에 유통시장 유통시장 따르면 지역 상권과 전통시장을 활성화한다는 유통법이 성과를 못내자 현재 발의된 유통법 개정안만 10여 건에 달한다. 이들 개정안은 대형마트 의무휴업 및 영업시간 제한 등을 제외하는 내용 또는 전통상권 보호를 강화를 골자로 한 개정안이 대부분이다.

실제 소상공인 업계에서는 전통시장 및 중소상공인의 활성화를 위한 유통산업 정책 방향전환 필요성이 제기되고 있다. 유통법에 대한 전면적인 검토가 필요하다는 목소리다.

지난해 한국유통학회가 발표한 ‘대형유통시설이 주변 상권에 미치는 영향’ 연구보고서에 따르면 대형마트 휴무일의 경우 주변 유통시장 3km 내 상권 매출은 오히려 감소했다. 소비자들이 지역 상권을 찾는 대신 다른 지역 대형마트나 온라인 쇼핑을 선택하는 것이다. 소비 형태와 유통산업구조가 크게 변한 것이다.

유통업계 관계자 B씨는 “현행 유통법이 시행된 후 10년 동안 유통 환경은 천지개벽을 했다”며 “유통 환경의 변화에도 맞춰 소상공인을 보호할 수 있는 내용의 법 수정이 반드시 필요하다”고 덧붙였다.

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2025년 64조원 국내 식자재 유통시장 이끄는 스타트업들…유니콘 탄생 기대감↑

IPO 2022년 07월 01일 19:41

2025년 64조원 국내 식자재 유통시장 이끄는 스타트업들…유니콘 탄생 기대감↑

2025년 64조원 국내 식자재 유통시장 이끄는 스타트업들…유니콘 탄생 기대감↑

식자재 유통 업계에 스타트업 바람이 불고 있다.

전통적인 오프라인 사업이었던 식자재 유통 부문에 IT 첨단기술로 무장한 스타트업들이 속속 진출하면서 관련 시장이 빠르게 성장하고 있다. 코로나19 팬데믹을 겪으면서 유통시장 학교급식과 외식시장 등의 B2B(기업간 거래) 시장을 넘어 B2C(기업과 소비자 간 거래) 시장으로까지 사업이 확대되고 있는 상황이다.

이 때문에 식자재 유통 스타트업들이 투자시장에서 새로운 유니콘(기업가치 1조원 이상) 후보군으로 떠오르고 있다.

한국식자재유통협회에 따르면 2015년 37조원 수준이던 국내 식자재 유통시장 규모는 2020년 55조원까지 성장했으며, 오는 2025년에는 64조원까지 시장 규모가 확대될 것으로 전망되고 있다.

이에따라 관련 스타트업들은 이미 시장 선점을 위해 투자유치와 사업 확장, 마케팅 등에 박차를 가하고 있다.

1일 관련업계에 따르면 식자재 유통 플랫폼 '마켓봄'을 운영하고 있는 스타트업 '마켓보로(대표 임사성)'는 최근 식자재유통 및 급식서비스 전문 대기업인 'CJ플레시웨이(대표 정성필)'로부터 403억원 규모의 시리즈C 투자를 유치했다.

마켓보로는 식자재 유통 SaaS '마켓봄'과 식자재 직거래 오픈마켓 '식봄'을 운영하고 있다. 마켓보로의 지난해 총거래액은 약 6300억원으로 최근 3년간(2019~2021년) 연평균 성장률(CAGR) 80%를 기록하고 있다. 마켓보로 '마켓봄' 플랫폼은 국내 식자재 유통 SaaS 1위로 올해 6월까지 누적 거래액 2조원을 돌파했다.

두 회사는 이번 투자를 통해 CJ프레시웨이의 상품, 물류, 제조 인프라와 마켓보로의 IT기술을 기반으로 데이터 공동 관리체계를 구축해 고객 사업 환경에 최적화된 솔루션을 개발한다는 계획이다.

임사성 마켓보로 대표는 "마켓보로는 식자재 유통시장의 디지털 전환을 위한 기술개발에 집중하고 있다"며 "이번 투자를 계기로 업계 1위인 CJ프레시웨이와 강력한 시너지 효과를 낼 수 있을 것으로 기대한다"고 더스탁에 밝혔다.

식자재 자동 발주 서비스 '토더'의 운영사인 '낭만상회(대표 안주현)'는 지난달 29일 네이버 (KS: 035420 ) 계열 투자사 스프링캠프로부터 시드 투자를 받았다.

토더는 쇼핑, 물류업의 자동 발주 시스템을 외식업에 구현한 서비스다. 이용자 조리 특성을 반영하여 당일 필요 발주량을 자동으로 산출한다. 직접 냉장고와 유통시장 창고를 뒤져가며 하던 발주 업무를 데이터 기반 산출로 전환한 것이다.

방역주 스프링캠프 심사역은 더스탁에 "낭만상회는 창업자의 외식업 운영 경험을 토대로 프랜차이즈들에게 필요한 서비스를 만들어 빠르게 성장하고 있다"며 "프랜차이즈 대상 SaaS를 시작으로 외식업의 디지털 트랜스포메이션을 선도할 것으로 기대한다"고 투자 포부를 밝혔다.

식자재 통합 유통 플랫폼 '오더히어로'를 운영하는 스타트업 '딜리버리랩(대표 이원석)'도 앞서 지난 5월 바로고와 미래과학기술지주, 연세대학교기술지주, 신용보증기금으로부터 50억원 규모의 시리즈A 투자를 받아 사업확장에 열을 올리고 있다.

딜리버리랩의 '오더히어로'는 2019년 식자재 유통 시장의 폐쇄적인 구조 문제를 해결하기 위해 런칭한 IT 기반 식자재 유통 플랫폼이다. 딜리버리랩은 이번 투자를 기반으로 바로고와 전략적 업무 제휴를 맺고, 바로고의 사륜 물류 사업을 활용해 식자재 배송을 추진할 계획이다.

온라인 식자재 B2B 플랫폼 '푸드팡(대표 공경율)'은 올해 초 110억원 규모의 시리즈B 투자를 유치했다.

푸드팡은 식당 주인들이 앱을 통해 식자재를 포함한 식당 운영에 필요한 물품을 주문하면 서울과 부산의 도매시장을 기반으로 주문한 상품을 무료 새벽배송하는 서비스를 제공하고 있다.

푸드팡 이용자들은 매일 업데이트되는 1만1000여개 식재료의 도매시장 시세를 확인해 저렴하게 식자재를 구입할 수 있다.

공경율 푸드팡 대표는 "앞으로 도매시장을 중심으로 디지털 신선물류시스템을 구축하고 빅데이터, 시세 예측 등 기술개발에도 적극적으로 투자할 계획"이라며 "이를 통해 푸드팡이 성공적인 식당 경영을 위한 필수 플랫폼으로 성장하겠다"고 더스탁에 밝혔다.

팬데믹과 2022 베트남 경제 전망
베트남 경제는 지난 2년간 코로나 팬데믹의 영향으로 유례없는 침체를 경험했다. 팬데믹 4차 확산, 반복적 락다운과 통제 격리로 인한 관광, 서비스, 제조 등 분야별 산업의 연쇄 충격, 해외 투자자본(FDI) 감소로 2021년 베트남 경제성장률은 당초 설정했던 목표에 한참 못미치는 2.58%에 그쳤다.

2021년 4분기 반등을 바탕으로 2022년 성장을 계획에 반영하였는데, 베트남 정부는 2022년 경제성장률(GDP) 6~6.5%, 1인당 GDP는 3,900달러(약 464만 원)를 목표로 정하고 경제회복을 위해 총력을 다 하겠다고 밝힌 바 있다.

아시아개발은행(ADB)은 2022년 베트남 경제성장률을 6.5%로 전망하며 수출이 계속해서 베트남 경제의 성장 동력으로 작용할 것으로 예측했다. 세계은행(WB)은 ‘2022년 경제전망 보고서’를 통해 베트남 GDP 성장률을 6.5~7.5%로 전망했다.

SSI(사이공) 증권연구소의 경우, 정부의 전망치 6.0~6.5% 보다 0.7~0.8%p 높은 6.8~7.2%로 전망했으며, VN DIRECT 투자증권은 GDP 7.5%의 급격한 V 형태 상승을 예측했다.(표1)

베트남 콜드체인 구축의 시급성 & 적시성
“정부차원의 절실한 숙원사업이다.”
1. 시급성 / 농수산 및 식품산업의 공급망 낭비요소 심각

2016년 후반 한국의 산업자원부와 베트남 공상부는 ‘베트남 유통산업의 발전과 경쟁력 강화’를 위한 연구 프로젝트를 협력사업으로 지원했다. 공동 연구 프로젝트의 베트남측 카운터 파트는 공상부(MOIT)의 내수국이었는데, 연구 주제의 선정을 협의할 때 베트남 측은 집요하게 콜드체인을 주장했다.

당시 베트남은 2010년 유통시장 개방 후 외국기업과 대기업의 유통 진출이 급속하게 진행되던 시점이라 대기업과 중소 제조·유통기업간의 ‘상생’ 이슈를 연구 주제로 최종 선정하였다. 한국의 경험이 반영되었다. 베트남의 농산물 유통시장을 알아가면서, 정부 관리들이 그토록 우선순위로 콜드체인에 집착했던 배경을 이해하게 되었다.

코로나 이전 베트남 경제가 정상적인 계획과 실행 궤도로 순항하던 2018년 보고서(UTLOGS 유통시장 Team 보고서 2018)는 열악한 콜드체인으로 발생하는 문제점들을 다음과 같이 지적했다.
• 식품 폐기-냉동/냉장 인프라 구축 미비로 식품의 45% 폐기 (베트남 상공회의소 2018.10)
• 환경영향-폐기되는 음식물 쓰레기가 범 세계적으로 방대한 온실가스를 배출하고 있다.
• 운송모드 (항공) 선택의 제약
• 짧은 진열(판매)에 기인한 시장 협소

동시에 콜드체인 구축과 적용으로 기대되는 효과를 다음과 같이 예측했다.
• 베트남 연간 10억불(USD) 이상의 식품 손실 감축
• 총 5~8%의 온실가스 배출 감축
• 운송 수단 선택의 다양성 확보
• 진열기한 연장으로 광범위한 시장 진출 가능성

2. 시급성 / 백신 수급 관리를 위한 콜드체인 구축
2021년 중반까지 베트남 정부의 코로나 대응 정책은 ‘봉쇄’ 와 ‘사회적 거리두기’였다. 그러나 코로나 4차 유행과 산업 전반의 피해가 확대되면서 백신과 접종율 확보를 통한 ‘with 코로나 정책’으로 변화되었다. 더불어 수급받은 백신의 안전한 보관과 운송을 담보할 콜드체인의 구축이 국가적인 시급한 과제로 부상하였다.

3. 적시성 / 콜드체인 구축과 시장의 확대 가속 시점 - 소득수준 향상이 콜드체인 시장 성장의 기폭제
콜드체인의 수요(관련 분야 투자 및 인프라 구축, 신선 냉장·냉동 시장) 확대는 경제규모 및 가처분소득 증대와 밀접한 관계가 있다. 아시아의 콜드체인 성장 경험을 보면, 1인당 GDP가 4,000달러에 도달하면서부터 콜드체인 수요와 시장이 급성장하는 패턴을 보여왔다. 일본, 대만, 중국 모두 유사한 패턴을 보여왔다.(한국의 경우 1984년 4,052달러) 소득이 증가하면서 소비자들이 식품 구매와 섭취에 있어 양적 측면보다 건강, 영양, 품질, 기능성, 다양성을 추구하는 방향으로 변화하기 때문이다.(표2, 표3)

베트남 콜드체인 현황
베트남의 콜드체인 시장은 2016년 이후 매년 10% 이상 성장했다. 소비자의 냉동·냉장 식품 소비 증가, 농수산 식품의 수출입 증가, 현대식 유통 채널 확대, 코로나로 인한 온라인 비대면 식품 구매 급증 등이 성장을 견인했다. 여기에 베트남 정부의 인프라 집중 투자 지원도 포함된다.
2019년 말 기준 베트남 상업용 냉동·냉장 창고는 전국 48개, 60만 파렛트 보관 유통시장 용량이며, 지역별 분포를 보면 남부 36개, 52만 6,364 파렛트, 중부 1개, 2만 1,000 파렛트, 북부 5만 4,780 파렛트이다.

2020년 Hung Vuong, Tan Bao An Logistics, ALS Logistics, 하나로 TNS가 7만 9,000 파렛트 규모를 신설하고, 2021년에는 아주토탈이 호치민 지역에 3만 파렛트 규모의 신규 창고를 건축했다.

시장의 주요 플레이어로는 유통시장 유통시장 한국 회사인 하나로 TNS, 아주토탈, 롯데글로벌로지스 등과 외국계 회사인 Emerald Gold, Konoike Vinatrans, Preferred Freezer Services, 베트남 현지 회사인 Thang Long Logistics, Tan Bao Logistics, Vinafco, ABA ooltrans, ALS, SATRA 등이 있다.(그림1, 2)


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